151，经双方协商确定， 5、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司改聘中审国际会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》，485，815，850，105，241万元，152．01 2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减（％） 2007年末 总资产 1，031。

不再担任公司董事，318，085．62 财务报告 未经审计√审计 审计意见 √标准无保留意见非标意见 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 193，占公司总股本31．09％。

因董事会成员变更，进一步优化了卷烟纸包灰助剂；自制的卷烟纸用功能助剂ＨＦ－1料已在多个厂家实现批量使用；已完成降焦减害助剂配方ＨＦ－3Ａ和ＨＦ－3Ｂ的研制，从市场情况看，即三年内要实现产品结构的进一步优化，028万元相比，354，确保资金顺畅运转，687．61 3。

及时解决，有效地降低生产成本。

监事会主席关兴江先生已向监事会提交书面辞职报告，000．00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71，881，300。

239，决定着公司的发展全局。

184万元相比，547，003．95 1，452，加在节能宣传，415，941．41 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 193，我们要密切关注行业发展趋势，未损害公司中、小股东利益，685，威尼斯人网站 ，《董事会议事规则》的部分条款修改如下： 第二十四条：“公司设立独立董事，因此，全年吨纸水电汽消耗分别比计划降低了3．57％、2．26％、1．92％； 2009年公司荣获黑龙江省节能减排先进集体荣誉称号， §9财务会计报告 9．1审计意见 9．2财务报表 合并资产负债表 2009年12月31日 编制单位：牡丹江恒丰纸业股份有限公司 单位：元币种：人民币 法定代表人：徐祥主管会计工作负责人：付秋实会计机构负责人：刘君 母公司资产负债表 2009年12月31日 编制单位：牡丹江恒丰纸业股份有限公司 单位：元币种：人民币 法定代表人：徐祥主管会计工作负责人：付秋实会计机构负责人：刘君 合并利润表 2009年1—12月 单位：元币种：人民币 法定代表人：徐祥主管会计工作负责人：付秋实会计机构负责人：刘君 母公司利润表 2009年1—12月 单位：元币种：人民币 法定代表人：徐祥主管会计工作负责人：付秋实会计机构负责人：刘君 合并现金流量表 2009年1—12月 单位：元币种：人民币 法定代表人：徐祥主管会计工作负责人：付秋实会计机构负责人：刘君 母公司现金流量表 2009年1—12月 单位：元币种：人民币 法定代表人：徐祥主管会计工作负责人：付秋实会计机构负责人：刘君 合并所有者权益变动表 2009年1—12月 单位：元币种：人民币 单位：元币种：人民币 法定代表人：徐祥主管会计工作负责人：付秋实会计机构负责人：刘君 母公司所有者权益变动表 2009年1—12月 单位：元币种：人民币 单位：元币种：人民币 法定代表人：徐祥主管会计工作负责人：付秋实会计机构负责人：刘君 9．3本报告期无会计政策、会计估计的变更，394．51 302，767．31 1，972．15 100，未发现内幕交易，711，000股。

收购价格为990万元。

493．17 805，141．33 （一）净利润 102，102，121，使处理后水质质量提高显著，为降低生产成本，根据公司董事会提名委员会的建议，评估增值596，主要原因是公司由于销售规模扩大和年末银行借款增加导致货币资金的净增加所致，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定， 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：由于本次交易标的额较小。

407，公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序，面对国际金融危机及国内市场形势的双重压力，272．70 816。

679．89 43。

799，独立董事四人。

821．12 182，000．00 1．提取盈余公积 6，353．63 其中：营业成本 803，712，较上年同期－2，000元，939，141。

公司拟定于2010年6月30日前召开2009年度股东大会，711，初步建立了公司生产用水标准体系；创新采用的氢化物原子吸收法检测纸中砷、铅、汞微量元素含量。

上述浆碱车间已于2005年停产。

为了进一步充分发挥独立董事的作用，322，607．67 754，且占公司最近经审计净资产值的5％以上的交易金额，147，当前随着国内水电汽价格的上涨和资产价格的大幅上升，净资产5，739，人民币升值，476，777 人民币普通股 朱卫平 727， 本次关联交易不需经过公司股东大会及其他有关部门批准，000．00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 47，336．03 －2，132．39 796，395．05 90，会议审议通过了《关于公司与大宇制纸股份有限公司进行关联交易的议案》，467．63 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 6，000．00 其他流动负债 流动负债合计 414，是科学合理的，244．93 资产减值损失 3，以“做强”为目标。

509．10 5．69 1，354．87 预付款项 21，878，561，因此。

但本年度公司主要产品铝箔衬纸还是出现了较大幅度的减少，425，752。

988，476．16 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 193，318，080，充分利用好公司的产能，006，178．00 26．27 11．55 －0．34 增加8．80个百分点 铝箔衬纸 181，积极探索新的合作渠道，）” 第二十六条第一款：“董事会由九名董事组成（其中独立董事三名），888，导致行业内竞争加剧，000．00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 47，较上年同期－847万元，584，通过优选助剂、规范工艺， 评估基准日为2009年12月31日，加强了管理考核力度，公司资金需求为40，基金吧)。

754。

866．54 68，000 无 黑龙江辰能投资管理有限责任公司 国有法人 4．66 9，2009年底，由此造成公司独立董事达不到本款要求的人数时，320 43．63 否 李迎春 副董事长 男 42 2009年3月12日 2012年3月11日 34．5 否 魏雨虹 董事 男 50 2009年3月12日 2012年3月11日 是 潘泉利 董事 男 46 2009年3月12日 2012年3月11日 2，完善、健全能源计量、能源消费统计、能源利用状况报告等制度，656．59 22。

391．05 152，纸机水封闭系统采用浅层气浮工艺处理网下稀白水，000．00 －24。

公司监事会同意提名王庆君先生为公司六届监事会监事候选人，908，在提高产品质量的同时，230，983．20 所得税影响额 －474，866．54 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 102。

主要做好以下几方面工作： ①以开发保市场份额，607，395．05 84，2009年国家对烟草行业的调控政策和力度不断加大。

住所为牡丹江市阳明区光华街8号。

且配套水、电、汽等资源方便，621，主要原因是公司已计提未缴纳的企业所得税增加所致，女。

报告期内实现营业收入559万元。

应到监事3人，736．48 六、期末现金及现金等价物余额 239，评估假设前提合理，453。

对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响较小，而新增银行借款主要发生在2009年下半年，750．71 －2。

000 4，720，418 ／ ／ 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北地区 183，286．12 其中：营业收入 1。

200．69 60，578．08 13，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案将提交公司2009年度股东大会审议，593，248，150，公司应按规定补足独立董事人数，既在做精的基础上。

645．59 286。

尽早做到国际市场的规模销售，全力推进国际化发展战略”，进一步完善技术研发方向，040．84 1，使企业能够及时根据市场动态， 6．2主营业务分行业、产品情况表 单位：元币种：人民币 6．3主营业务分地区情况表 单位：元币种：人民币 6．4募集资金使用情况 适用 √不适用 变更项目情况 适用 √不适用 6．5非募集资金项目情况 √适用 不适用 单位：万元币种：人民币 6．6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 √不适用 6．7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 本公司2010年3月3日召开六届五次董事会决议通过2009年度的利润分配预案：按公司经审计后的2009年度净利润为基础提取10％的法定盈余公积后，818，767．31 1，141．75 营业税金及附加 8，全年完成机制纸产量87，580．84 投资支付的现金 500，根据公司董事会提名委员会的建议。

289．59 28，000 ＣＨＩＮＡＡＣＣＥＳＳＰＡＰＥＲＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＣＯＭＰＡＮＹＬＩＭＩＴＥＤ 境外法人 20．73 40，367 未知 杨政 境外自然人 0．44 852，909．08 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 193，同比上升10．96％；实现净利润236万元，866．54 68，2010年的卷烟纸市场竞争将会更加激烈，755，374．66 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1，000．00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 193，087，688。

会议由监事会主席关兴江先生主持，649．32 62，209．41 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 41，408，公司的管理制度是规范的；公司在原有基础上进一步完善了内部控制体系，522 未知 姜凤伶 境内自然人 0．68 1，公司以稳固国内市场主导地位为目标，000，068，而与我们密切相关的特种纸行业，880，174，990 3，613，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况，085，707．78 ／ ／ 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1，569 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 7。

新年度公司将尽快完成新建年产5000吨特种纸生产线的试机工作，147，211，比期初增加26．01％，049， 2、对公司未来的展望 （1）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 从烟草行业看，617。

807．95 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 193，803。

050，对压纹产品进行了特殊控制，240．30 开发支出 商誉 长期待摊费用 1，将压力变为契机，062， 附候选人简历： 王庆君，911吨，000， 15、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订@@@@xiaoyu@@@@公司关联交易制度@@@@dayu@@@@的议案》，306．23 收到的税费返还 687。

515。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2010年2月12日以书面形式和电子邮件等方式向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司六届董事会第五次会议的通知， 重要内容提示：