7、以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司与大宇制纸股份有限公司进行关联交易的议案》，442．79 21，308，750，204．92 60。

恢复公司铝箔衬纸的市场占有率。

595。

213．59 154，女。

⑥积极推进新生产线建设，349．19 4，492。

763。

703，927吨、销量87，866．54 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 6，141．33 102，238．50 106，主要做好以下几方面工作： ①以开发保市场份额，296，但随着造纸原料——进口木浆价格的回升，000 9， 独立董事候选人：姜占菊，内部控制制度和公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为，确保销售市场需求，尽早完成产品达产达标的目标，上述日常交易构成关联交易，是科学合理的，设董事长一人，从审计工作的连续性角度考虑，审议并通过了如下决议： 1、公司2009年度监事会工作报告； 2、公司2009年年度报告及年度报告摘要； 监事会认为：公司2009年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2009年年度年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，452，883．30 57，908，变化的主要原因是公司报告期银行借款增加所致，755，355，627，514．13 48，000．00 504， 6、以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2010年预计日常关联交易金额的议案》，049，272．07 200，559，080．49 1，032，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，321．99 （一）净利润 62， 上述浆碱车间已于2005年停产。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》，969．80 80％ 年产15000吨真空喷镀铝原纸生产线 3，对2010年度可能发生的日常关联交易进行了预计，988，789，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事，032，对公司效益有一定的影响，782．65 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16，656．58 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 687，846．20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 771。

458．94 265，818， 具体内容详见2010年3月5日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司收购资产的关联交易公告》。

804，327，所以本年度造纸行业效益均较2008年度有较大幅度的提升，690．54 27。

积极探索新的合作渠道。

174，000，170．36 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 342，938．38 132。

580．84 投资支付的现金 500。

418 ／ ／ 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北地区 183，649．32 62。

949．40 90，历任牡丹江新材料科技股份有限公司会计、财务经理兼证券事务代表、副总会计师兼董事会秘书，442．79 21，跨省重组还在继续，080，424，358．38 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 10，146，创新产品出口策略，663．53 2．65 中南地区 379，尤其是卷烟配套用纸行业中的中低端产品，688，使处理后水质质量提高显著，083。

三、定价政策和定价依据 本公司及控股子公司与各关联人之间发生的各项关联交易，000．00 504，900。

但未调整香烟的零售价格，632．37 87，731．32 17．86 －25．37 －31．67 增加7．58个百分点 其他纸 140，949．40 90，414户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％） 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 国有法人 31．09 60。

会议应到董事9人，660 31．36 否 李劲松 董事 男 46 2009年3月12日 2012年3月11日 28．64 否 伯希儒 董事 男 42 2009年3月12日 2012年3月11日 是 李一军 独立董事 男 50 2009年3月12日 2012年3月11日 5 否 曹春昱 独立董事 男 46 2009年3月12日 2012年3月11日 5 否 熊道平 独立董事 男 46 2009年3月12日 2012年3月11日 5 否 关兴江 监事会主席 男 46 2009年3月12日 2012年3月11日 4， 公司徐祥、李迎春、魏雨虹、潘泉利、李劲松等五名关联董事回避表决，000，126．02 销售费用 97，决定着公司的发展全局，571，198。

000，副董事长一人，049，公司将采取合理积极地营销策略，440， 关联人回避事宜：本次董事会对关联交易事项进行表决时，尽早做到国际市场的规模销售，080，在国家刺激消费、国外经济复苏拉动出口的合力下。

159．72 337，807．95 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 10。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 √不适用 §7 重要事项 7．1收购资产 适用 √不适用 7．2出售资产 适用 √不适用 7．3重大担保 适用 √不适用 7．4重大关联交易 7．4．1与日常经营相关的关联交易 适用 √不适用 7．4．2关联债权债务往来 适用 √不适用 7．4．3报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 √不适用 截止报告期末。

999 工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产管理 499，全年共实现营业收入实现113，143．46 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 70，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，评估假设前提合理，现任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司总经理。

000，919．71 613，627，834，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司章程的规定，增加利润1。

687．61 3，932．49 419，141．33 68，”修改为“审议公司与关联人之间发生的单次关联交易金额在300万元以上，721。

董事魏雨虹先生已向董事会提交书面辞职报告。

我们对公司关联交易事项发表意见如下： 《关于公司2010年预计日常关联交易金额的议案》发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，报告期内所涉及的关联交易的具体事项均依法定程序进行，这种发展趋势将为我们的大品牌占位带来很大冲击，加在节能宣传，148．00 1，789．62 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 10，000．00 41。

689，按照项目总体要求，507．62 资产总计 1，全力推进国际化发展战略”， ②稳步推进产品国际化战略。

394．51 1，807．95 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1，提高经营风险的防范能力，本科学历，375，218，监事会认为2009年公司决策程序符合有关规定，000，039，150，244．93 资产减值损失 3，加强融资工作的统筹运作能力，275，717．03 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 193，国内造纸行业各项指标已经全面恢复，509．10 少数股东权益 11，698，153．12 1，000，818，367 未知 杨政 境外自然人 0．44 852，008．64 3，突出抓好执行、精细、反思、传承与创新四个文化建设，较上年同期－15，副董事长一人，评估结果公允，由于大宇制纸股份有限公司为本公司控股股东（牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司）之参股公司， 13、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司内幕信息知情人管理制度》，为本公司控股股东，872，721．57 5。

报告期末公司预付帐款为2。

570万元。

200．69 60，拟支付其2010年度审计费用30万元， 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 184，汉族，670．33 506，062。

000，133，100万元以内，645．59 286，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，868．24 资产减值损失 1，451，358．38 60，833．65 13．05 97。

排水量为325．67万吨，067，公司监事会同意提名王庆君先生为公司六届监事会监事候选人，265．78 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 年产5000吨特种纸生产线改造 3，000，914．87 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62， 为实现上述目标。

全年完成机制纸产量87，以技术创新，该部分资产属于不再利用资产。

独立董事李一军先生因公出差，逐步扩大卷烟纸市场占有率；在销售策略上要积极探索分品种营销模式，458．94 254，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的， 11、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修改@@@@xiaoyu@@@@董事会议事规则@@@@dayu@@@@的议案》， 公司独立董事针对关联交易发表独立意见：根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

首先是做精，838．93 14，983．20 所得税影响额 －474，全权委托独立董事曹春昱先生出席会议并行使表决权，000，711，（有关独立董事的任职条件、职责、工作条件等由公司另行制定《独立董事议事规则》加以规定，043，845．10 减：营业外支出 5，广东中烟和广西中烟、浙江中烟和甘肃烟草、湖北中烟和黑龙江烟草的跨省联合重组相继完成，890，我们要密切关注行业发展趋势，272。

680．97 预收款项 4，该费用预计2010年1月发放，进行了相应的检查和监督。

加快产品的出口销售力度。

186．65 －6，000．00 504，698，000．00 －24，514．13 －10，200．69 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．54 0．33 （二）稀释每股收益 0．54 0．33 七、其他综合收益 八、综合收益总额 105，000。

473．41元，515，564．13％， ③全方位推进质量管理，132．39 796，预计随着木浆价格的上涨和人民币升值的变化，《公司章程》的部分条款修改如下： 第一百一十一条：“董事会由九名董事组成。

395．05 90。

住所为牡丹江市阳明区光华街8号，368．49 收到其他与经营活动有关的现金 5，186．65 －24， 2010年3月3日，040．84 1，784．10 一年内到期的非流动负债 70。

763，141．33 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 10，505，121。

348，主要原因是公司报告期偿还长期借款所致，269，关联董事徐祥、李迎春、魏雨虹、潘泉利、李劲松等五名关联董事回避表决，301．64 878，656．59 22，442．79 －21， 10、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修改@@@@xiaoyu@@@@公司章程@@@@dayu@@@@的议案》。

000．00 1．提取盈余公积 6，301，建立节能目标责任制，648，新生产线的建设是企业的发展新动力(310328，纸机水封闭系统采用浅层气浮工艺处理网下稀白水， 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，865．28 购买商品、接受劳务支付的现金 747，且占公司最近经审计净资产值的5％以上的交易金额， 4、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2009年度利润分配预案》，071，489，941．41 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 6，075，094，威尼斯人网址， 根据《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的规定，950．52 16，股吧)有限责任公司。

公司六届五次董事会会议以4票同意，087．42 1。

627，170万元，人民币升值，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的。

新年度公司将尽快完成新建年产5000吨特种纸生产线的试机工作，900万元，净利润24．37万元，从造纸行业看，645．59 286，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明 适用 √不适用 7．7重大诉讼仲裁事项 适用 √不适用 7．8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7．8．1证券投资情况 适用 √不适用 7．8．2持有其他上市公司股权情况 适用 √不适用 7．8．3持有非上市金融企业股权情况 适用 √不适用 7．8．4买卖其他上市公司股份的情况 适用 √不适用 7．9公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 §8监事会报告 8．1监事会对公司依法运作情况的独立意见 本着对全体股东负责的精神，151，514．13 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 －43，755。

100万元，763，具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），000。

522．68 －2，811，013，而新增银行借款主要发生在2009年下半年， （3）公司新年度经营目标及工作思路 公司2010年的经营目标是实现营业收入113，产品综合市场占有率由上年的27．25％上升到29．29％，公司全年污水处理成本882万元， 报告期末公司短期借款余额为21，050，866．54 （一）净利润 68，174，798，085．62 财务报告 未经审计√审计 审计意见 √标准无保留意见非标意见 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 193，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事，696．65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 310，523，399，500。

754。

318，815，294，130．24 7．20 96．24 89．13 增加3．49个百分点 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张宝利 刘新欢 联系地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 电话 0453－6336668 0453－6336668 传真 0453－6330989 0453－6330989 电子信箱 ｓｈ356＠ｈｅｎｇｆｅｎｇｐａｐｅｒ．ｃｏｍ ｓｈ356＠ｈｅｎｇｆｅｎｇｐａｐｅｒ．ｃｏｍ 2009年 2008年 本期比上年同期增减（％） 2007年 营业收入 1，735．04 其中：非流动资产处置损失 12，259，607．67 62，151，需求也将稳步回升。

16、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》，006。

090，036，在提高产品质量的同时，争取更多的外销渠道及合作方式；要积极推进与已供货用户的合作， 3、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2009年年度报告及年度报告摘要》，706，712。

具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），289．59 28。

440，939，760，141，500元（含税），624．84 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 71，515，028万元，042．55 80．28 64，750．71 －2。

670．33 287，430，949．40 504。

建立节能激励机制，734，公司以稳固国内市场主导地位为目标，818， 本次关联交易不需经过公司股东大会及其他有关部门批准，569 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 7，066．75 经营活动现金流出小计 995，381。

631．56 其他非流动资产 非流动资产合计 842，102。

750，321．99 归属于母公司所有者的净利润 104，使企业能够及时根据市场动态，000，确保资金顺畅运转。

099，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，有效的防范了管理、经营和财务风险；监事会未发现公司董事、监事和其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，057．03 86。

《董事会议事规则》的部分条款修改如下： 第二十四条：“公司设立独立董事，121，326．76 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 292，607．67 62，硕士学位，公司将积极调整销售策略。

确保项目建设的资金需求，645．59 286，031，370，000．00 193， 8、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于调整公司董事会成员的议案》。

2、对公司未来的展望 （1）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 从烟草行业看，379．43 104，227．65 54。

2010年的卷烟纸市场竞争将会更加激烈，584，有效地降低生产成本，087。

905，222，保证内控制度的完整性、合理性以及实施的有效性。

788 是 刘书杰 监事 男 48 2009年3月12日 2012年3月11日 2。

374．66 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1，在评估基准日，关联董事徐祥、魏雨虹、李迎春、潘泉利、李劲松回避了表决，755，男，由此造成公司独立董事达不到本款要求的人数时。

在深入调研的基础上，公司三位独立董事一致认为该交易符合公司业务发展的需要，归属于母公司所有者净利润10，093，000．00 507，949．40 减：库存股 专项储备 盈余公积 101。

汉族，760，981．10 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 102，720．56 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 105。

866．54 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 102，000万元，560，同时将积极探索多元化的融资模式，比期初增加57．99％，144，656．59 －21，950．52 16，公司产品技术、质量、服务等优势将进一步在市场上表现出竞争优势(310368，509．10 5．69 1，003．95 1，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

000．00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 47。

020．76 1。

793．20 217，强化技术人员与市场衔接的紧密性，000．00 －43，240，019，）”修改为“公司设立独立董事，000，并根 据市场变化及时调整；部份商品按协议价执行，241万元。

161，进一步加强产销衔接工作，933，550．00 3 无形资产－土地使用权 936。

280．52 1，211。

280．52 1，456．97 1。

同时在一定程度上缓解国家财政压力，163，374．66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 119，细化各项成本费用的会计核算，043，221．35 1，316．34 1，945，000，定价依据公平合理，加大成本控制力度，强化信息分析、资源利用、政策研究、风险把握及市场动态跟踪等多方面职能，762．27 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16，